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Linde kaufen
11.12.2008
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Stefan Röhle, rät nach wie vor zum Kauf der Linde-Aktie (ISIN DE0006483001 / WKN 648300).
Das Konkurrenzunternehmen von Linde, Praxair, aus den USA, habe für das Schlussquartal 2008 eine Gewinnwarnung ausgegeben. So erwarte man nur noch ein EPS vor Sonderkosten von 0,95 bis 1,00 USD (bisher: 1,03 bis 1,08 USD). Die Gewinnrevision führe das Praxair-Management auf eine deutlich zurückgehende Nachfrage zurück.
Die Geschäftsführung von Linde habe dagegen gestern seine Zielvorgaben für 2008 bekräftigt, jedoch für 2009 keine Aussagen machen wollen. Da Linde viele Kunden in zyklischen Industrien beliefere und die Rezession in Europa immer tief greifender werde, könnte Linde dies dann zu spüren bekommen. Positiv sei dagegen die Kontraktstruktur mit Großkunden, da Linde hier auch im Falle geringerer Abnahmevolumina Kompensationszahlungen erhalte. Außerdem beliefere das Unternehmen nicht-zyklische Industrien wie Raffinerien (Umsatzanteil im Gasebereich: 15%) oder das Gesundheitswesen (Medizingase: 10%).
Die Analysten hätten ihre Schätzungen überarbeitet und würden nun für 2009 einen Gewinn je Aktie von 4,76 Euro (bisher: 5,21 Euro) prognostizieren.
Die Analysten von Independent Research halten Linde im Vergleich zu Air Liquide immer noch für günstig bewertet und bestätigen bei einem Kursziel von 75 Euro (alt: 90 Euro) daher ihr "kaufen"-Votum. (Analyse vom 11.12.2008) (11.12.2008/ac/a/d)
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